Avocats, Experts-comptables, Consultants, Prestataires de
services
Si vous avez une activité qui vous oblige à gérer précisément les temps passés
sur vos dossiers clients, vous allez découvrir ici, une solution totalement
adaptée.
Demandez la démonstration à droite >>> pour voir ce
logiciel grandeur réelle >>>
Les 5 axes du logiciel de gestion sollo,
vous permettent une gestion des
temps irréprochable :
- Gestion de vos contacts : vous pouvez gérer n'importe quels types de contacts
en fonction de votre activité.
- Gestion des dossiers clients : Dossiers, Affaires, Chantiers : selon vos
propres terminologies, vous pouvez créer très simplement vos propres types de
dossiers.
- Gestion des Actions : des Tâches effectuées : Vous pouvez créer à la volée
tout type d'action : audience, intervention, travaux, séances, déplacement,
réunion, étude...
C'est vous qui paramétrez en quelques clics vos propres informations : frais,
débours, sous-traitance, engagements...
A droite la liste de vos actions, directement
filtrable, triable...
à droite la fiche de temps détaillée.
Le descriptif des actions saisies est illilmité.
Tous les temps peuvent être saisis, et consultés de plusieurs façons :
1) Saisie de fiche de temps : Après avoir choisi le type d'action, vous avez une
fiche complète pour renseigner vos travaux : comme toujours sous sollo,
vous pouvez ajouter jusqu'à 40 champs libres pour détailler précisément les
tâches que vous effectuez. Vous pouvez rajouter très simplement des liste
déroulantes, des champs calculés, des valeurs par défaut.
Chaque fiche de temps est affectée à un contact, à un dossier, et à un
collaborateur. Par défaut, c'est le collaborateur qui est connecté à sollo,
qui sera affecté à la fiche de temps. Bien sûr, sollo gère les
taux horaires, débours et frais à coût variable ou fixe...
En outre, vous pouvez gérer les travaux à faire, et leur réalisation effective.
Une gestion d'échéances récurrentes permet de générer automatiquement l'ensemble
des tâches à faire sur un dossier : le prévisionnel.
|
2) Saisie des temps directement sur la fiche contact : un onglet,
sur chaque fiche contact, permet de visualiser et de saisir, les actions
effectuées sur ce contact.
3) Saisie des temps sur le semainier : sur le planning, il est également
possible de saisir ses temps, en choisissant le contact, le dossier, la durée,
le description.
Le planning de type semainier peut être consulté pour
l'ensemble des utilisateurs, ou pour un utilisateur précis.
Ainsi, tout le monde sait qui est où, qui fait quoi.
|
Semainier mutualisé : visualisez qui
fait quoi filtre par liste déroulante d'un collaborateur précis, ou de
tous les collaborateurs |
Chronomètre : facturez vos temps au plus
juste.
Vous disposez d'un petit chronomètre pour quantifier plus précisément les temps
passé sur telle ou telle tâche.
Facturation d'honoraires :
Pour suivre et facturer vos temps, vous disposez d'une visualisation globale de
l'activité des dossiers.
Onglet Dossier : La première de couverture de vos dossiers :
L'outil idéal pour facturer vos honoraires, et gérer vos temps.
Onglet Agenda : ici sont regroupées toutes les actions NON
FACTURABLES comme les rendez-vous, les déplacement, les courriers...
Onglet A facturer : visualisez votre stock d'heures, les fiches de
temps non facturées à ce jour. Valorisation au prorata temporis des temps à
facturer (c'est à dire que chaque fiche de temps sera valorisée en fonction de
son poids financier , proportionnel à l'ensemble du du montant facturé sur le
dossier)
Gestion des Boni / mali : En fonction des taux standards de facturation, vous
savez immédiatement le gain ou la perte effectué.
Onglet Facturé : Ici figure l'historique de tous vos temps
facturés sur ce dossier.
Onglet Articles : Vous pouvez ici gérer toute la base documentaire
lié à ce dossier comme les documents externe à sollo comme des documents Word,
Excel, Pdf...
Onglet Pièces : Vous avez ici la liste des pièces commerciales rattachées au
dossier : les devis, les factures, les commandes... Des cumuls vous permettent
de connaître à tout instant l'activité précise de chaque dossier.
Onglet Docs et Contacts : ici aussi, vous pouvez imputer toute la
documentation externe au dossier mais aussi définir tous les protagoniste du
dossier : si nous prenons l'exemple d'une agence immobilière, et d'un dossier de
type Bine à vendre, vous auriez par exemple l'acheteur, le vendeur, le notaire,
le promoteur, la banque, la caution...
Onglet Contact Principal : chaque dossier peut être raccrocher à
un contact privilégié (comme le client par exemple) - sur cet onglet vous pouvez
visualiser et modifier, toutes les informations de cette fiche contact.
Édition : l'édition globale d'un dossier se fait sur simple clic, ainsi
vous imprimer l'ensemble des informations et le suivi complet d'un dossier.
Facturation des temps directement sur la facture :
Si vous ne souhaitez pas ouvrir un dossier pour chaque client, il est possible
de visualiser directement sur la facture les temps à facturer. En cochant les
fiche de temps facturées, elle reprendront automatique le N° de la facture
correspondant. Ainsi, vous savez sur quel facture vous avez facturé quel temps,
et inversement.
Alertes :
une gestion spéciale des alertes
est directement accessible à partir du menu principal : tâches à faire, coup de
téléphone à passer, mémos en cours. Vous disposez systématiquement de votre
agenda du jour sur le menu principal de sollo. Vous avez toujours à l'esprit ce
qu'il vous reste à faire.
Les alertes peuvent également être consultées par ordre de priorité ou de
retard. Ainsi vous visualisez directement ce qui aurais du être fait depuis
longtemps, vous gérer parfaitement vos temps en les hiérarchisant : Important et
urgent, Pas important et urgent, Important et pas urgent, pas important et pas
urgent.
Vérifiez simplement que sollo
est
le logiciel
de gestion idéal pour vous aussi.
